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新能源汽车及动力电池产业发展总体情况简介

新能源汽车及动力电池产业发展总体情况

       2019年,我国新能源汽车及动力电池产业面临“内忧外患”的紧迫形势。

从国内市场来看,随着新能源汽车产业快速发展,我国动力电池在在生产规模和产品性能上均呈现较大幅度提升,已涌现出一批具有国际竞争力的优势企业,但整体面临市场增长乏力、成本居高不下、产品安全和质量、技术亟待创新突破等问题;在产业发展方面,国内动力电池产能结构性过剩问题仍然存在,今年以来,新能源汽车市场表现差强人意,连续6个月出现负增长,对动力电池产业发展产生了很负面的影响;在产品成本方面,企业降本增效的压力和挑战还较大:一是上游原材料价格波动对电池成本影响较大,二是目前依靠技术迭代实现成本大幅缩减的路径还在摸索;在政策导向方面,今年补贴大幅退坡后,整车企业将资金压力传导至电池企业,部分企业市场议价能力较弱,盈利水平大幅降低,营收方面过度依赖补贴回款,已经出现经营难以为继的情况;在技术发展方面,动力电池关键技术研发仍需加强,关键材料和新型材料、固态电池等方面的研发投入仍然不足,核心技术专利较为缺乏,成套自动化装备水平不高,动力电池产品一致性、可靠性还有待提升。

从国际竞争来看,欧、韩等国家和地区加速动力电池技术和产业化发展步伐,我国产业面临的外部竞争日益激烈。欧盟召集巴斯夫、雷诺、戴姆勒、西门子等企业正式成立欧洲电池联盟,目前已有来自政府部门、矿产资源、电池材料、动力电池及金融机构等领域的250多家单位参与;2019年以来,德国重点在动力电池领域加大支持力度、加快推动进程,5月,德国和法国决定建立第一个欧洲电池产业联盟,德国欧宝汽车、法国标致雪铁龙集团及法国电池制造商帅福得均为其成员;20199月,德国联邦经济和能源部宣布,欧洲9国日前决定建立第二个欧洲电池产业联盟。此外,传统汽车企业,例如大众汽车集团也与电池制造企业联合组建电池联盟,计划加大欧洲本土电池产业投入,减少对亚洲电池的依赖;在亚洲市场,韩国LG化学、SKI和三星SDI及日本松下等电池企业加速拓展国内市场。LG与吉利汽车组建合资公司,SKI与北京汽车、北京电子控股成立动力电池工厂,三星环新扩大产能投资,投资上百亿元,在西安、天津减少动力电池生产工厂,日本松下大连工厂今年正式投产,并于5月启动在江苏新建动力电池工厂。据不完全统计,韩国LG化学、SKI和三星SDI及日本松下四家企业已投资超600亿元,在华布局动力电池产能超85GWh,全部投产后可满足200万辆新能源乘用车配套需求,这将对我国动力电池产业格局将产生巨大影响。

在全年“内忧外患”的紧迫形势下,2019年度新能源及动力电池产业主要呈现以下特点:

2019年新能源汽车产量出现首次下滑。全年共计生产117.68万辆,同比下降3.56%,其中乘用车100.73万辆、客车9.91万辆、专用车11.39万辆,以乘用车为市场主体;乘用车中纯电动、插电式混合动力车分别为75.18万辆、25.55万辆,占乘用车25.36%74.64%。全年总体出现下滑主要受补贴退坡的影响。

2019年动力电池装车量持续呈现正增长。2019年,尽量新能源汽车销量出现首次下滑,但随着单台车平均带电量的增加,全年动力电池装车量仍呈现正增长,共计62.2GWh,同比增长9.2%。其中,三元电池40.5GWh,磷酸铁锂电池20.2GWh,锰酸锂电池0.5GWh,钛酸锂电池0.4GWh,三元电池仍占据市场主体地位。

2019年动力电池产业集中度进一步提高。随着补贴大幅度退坡和市场对电池产品质量要求的进一步提高, 2019年全年,共计79家动力电池企业为整车配套,相比2018年减少14家,排名前3、前5、前10的动力电池企业动力电池装车量分别为45.6GWh49.2GWh54.7GWh,占总装车量比分别为73.4%79.1%87.9%,行业集中度明显上升。

2018年动力电池技术水平进一步提升,带动成本下降。三元和磷酸铁锂电池系统能量密度分别能达到182145Wh/kg,带动电池成本进一步下降;以宁德时代、天津力神为代表,300Wh/kg的单体电池产品技术开发已取得显著进展;以中科院物理所、卫蓝等为代表的固态电池技术研发也取得了一定程度的进展。

2019年动力电池安全成为全产业关注的焦点。据不完全统计,全年起火事故车辆高达70余辆,事故比例较高。尽量整车安全涉及到多个方面,不能单单归咎于某单个技术环节,但整车安全控制技术、电池安全技术及热扩散控制技术以及充电安全预警技术是产业能否高质量发展的关键所在。

2019年动力电池梯次及回收利用产业向好。较2018年,今年全年在政策和回收市场双重推动下,动力电池回收及梯次应用体系进一步完善,汽车企业作为回收利用责任主体,通过多种形式构建回收体系,目前回收网点主要集中在京津冀、长三角、珠三角及中部地区,广东省、江苏省、浙江省、上海市等走在试点前列。

2019年燃料电池产业总体符合预期。全年,我国燃料电池汽车共计生产3022辆,其中,货车产量达到1682辆,客车产量达到1340辆,产业总体基本按照预期增长。燃料电池汽车产业链条仍不成熟、基础设施建设不完善、整车企业的相关规划还不具有连贯性,产业发展仍需政策进一步引导。

全年,产业主要聚焦在“提质”、“降本”、“保安全”,三个方面:

一、加快提升动力电池产品质量2019年国际各发达国家相继推出新能源汽车发展规划,欧洲整车企业纷纷加快新能源汽车及动力电池布局,产业发展进入一个新高潮,面对严峻的竞争环境,我国动力电池企业都将提升产品质量管控提到一个新的高度,通过严格控制生产制造过程的各关键工艺,增加产品在线检测等手段,进一步提升产品良品率,提高动力电池产品一致性、可靠性,从产品质量方面提升产品的竞争力。

二、持续降低动力电池产品成本。根据联盟秘书处测算,2019年我国磷酸铁锂电池和三元电池成本已分别降至0.6/Wh0.7/Wh,电池系统成本已降至0.8-1.0/Wh,这其中包括动力电池技术水平进步、规模化和上游原材料价格下降等因素。但由于补贴大幅退坡,整车企业对动力电池的成本需求仍有新的要求,今年年中已有车企将电池系统价格压制0.7/Wh,电池企业盈利水平受到极大挑战。动力电池企业降本的压力和挑战仍非常大。

     三、坚持守住动力电池产品安全红线。据不完全统计,2019年国内新能源汽车市场发生近百起起火安全事故,其中不乏动力电池故障导致的安全事故,事故频发对消费者购买新能源汽车的信心造成了一定的影响,对产业冲击较大。企业要高度重视产品安全,应从产品设计、开发、试制生产等多个环节做好产品的安全控制,不断通过新的安全技术的应用提升产品的安全性能,通过控制每个关键工艺环节,提升产品安全一致性,安全问题不容忽视。

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